セールス活動において大切な事は、セールスマンの説明の技量というものもありますが、その際に使用されるデータやプレゼンテーション用の資料がわかりやすく説得力のあるものであるかということです。セールスマンの技量がいくら優れていても、提示されるデータや資料が相手を説得するのに十分なものでなければ売買交渉などが成功する確率が小さくなってしまいます。そのようなことから、セールスマンを支援するようなデータ整理や資料作成という事が大変重要になってきます。各企業においては、このような事に最近注力するようになってきました。

その端的な例としてSFAが取り上げられています。SFAとは、セールスマンのセールス活動を支援する業務などの自動化を行うことを意味します。多くの場合において、データの整理やステーション資料作成については類型化や定型化が容易ですので、自動化を行うのに有利な状況にあります。また一旦優れた資料を準備すれば、それを繰り返し利用するということも可能になってきますのでセールス支援活動の効率化ができるようになります。

SFAのもう一つの特徴はCRMとの連携により、顧客の状況に対応したセールスのために必要な資料作成を行うということです。作成するデータの整理や資料作成については、様々な顧客の需要に応じた方法をとることが効率的ですので、CRMにより得られた顧客情報をもとにそれぞれの顧客に適したものを準備するということが大切になりますが、SFAを利用すれば容易に可能となります。